Клан проживает одни из самых спокойных и лучших лет в своей жизни. Елезар и Кармен объездили уже весь свет и теперь наслаждаются уютом и спокойствием Аляски, иногда навещая своих старых и добрых друзей Калленов. И так, всё идёт своим чередом...
Пока Елезар и Кармен не находят новорождённую молодую вампиршу Меган в снежных лесах около своего дома. Девушка совсем не помнит своего прошлого и того, кто её превратил. Она не могла убить человека, поэтому была очень истощена. Денали рассказали ей о вегетерианстве и приняли в семью. Елезар нашёл её способность уникальной - девушка могла блокировать способности любого вампира. А значит, вскоре, ей заинтересуются Вольтури...
Проходит время. Таня быстро дружит с Меган и находит в ней лучшую подругу, всё больше отдаляясь от "сестры" Кейт овладевает ревность и Дубинушка убегает из дома, понимая своё одиночество. Кейт, прогуливаясь по ночному городу Джуно (столица штата Аляски), встречает парня по имени (имя персонажа Малиновая Попка). Кейт влюбляется в него и, забывая обо всех правилах, обращает в вампира. На следующий день Кейт с (имя персонажа Малиновая Попка) возвращается домой, но клан не принимает её поступка. Девушка, не смирившись с непониманием семьи, уходит с парнем к Вольтури.
Джейн против того, чтобы Кейт вступала в клан, потому что она думает, что ее прислали Каллены. А Волтури интересуются девушкой, поскольку она может уговорить Калленов, чтобы они взяли медальон у новой семьи. А парень Кейт, обладает очень полезной для Вольтури способностью - контроль над разумом человека или вампира. Аро рассчитывает на то, чтобы взять парня к себе, а Кейт им просто полезна, ведь парень - стимул для того, чтобы она выполнила свое задание. Кейт соглашается на предательство, ведь Вольтури могут убить её нового бойфренда, если вампирша не согласиться. Хотя на самом деле Аро не собирается уничтожать такого замечательного "объекта" с неповторимой способностью.
Кейт отправляется к Калленам, чтобы уговорить их на медальон. Ведь Денали и Каллены неразлучные друзья. Элис видит решение Аро и собирается сообщить Кейт о лжи Вольтури,  но та не хочет верить словам вампирши. Тогда Ренесми пытается уговорить Кейт  с помощью своей способности.
В это же время к Калленам приезжают Денали, обеспокоенные пропажей Кейт. Каллены знакомятся с Меган, а Денали с семьей О' Клэр. И теперь три семьи должны принять решение, от которого звисит дальнейшая судьба всех вампиров, оборотней, да и скорее всего людей...